市場經(jīng)營全流程管理：客戶、投標(biāo)與合同攻略

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

 　　市場經(jīng)營

　　我們的市場經(jīng)營模塊呢主要就是管理到我們的客戶信息，招投標(biāo)以及合同簽訂的部分

　　在泛普軟件的客戶管理里面呢，首先就是將我們所合作或者是將要合作的一些客戶進(jìn)行錄入

　　為我們后期簽訂合同收付款這些提供數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。

　　我們點(diǎn)擊新增，就可以新增對(duì)應(yīng)的客戶信息

　　我們找一個(gè)有數(shù)據(jù)的來看一下，在我們這張客戶檔案里面呢，包括了我們的客戶的基本信息

　　開票信息以及我們聯(lián)系人的聯(lián)系信息以及我們的附件。

　　這個(gè)客戶檔案呢，他作為我們的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存檔并且我們在后期，我們的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行收票或者開票的時(shí)候，我們可以選擇對(duì)應(yīng)的客戶，然后自動(dòng)的將他的開票信息進(jìn)行帶出來，減少我們的手工錄入的出錯(cuò)率，同時(shí)我們客戶的相關(guān)一些資質(zhì)文件，我們也可以通過附件進(jìn)行上傳，我們上傳的這些記錄信息為我們后期的數(shù)據(jù)提供有力的支持。

　　然后就是我們的客戶臺(tái)賬，客戶臺(tái)賬和客戶信息，主要有一點(diǎn)比較不同，客戶信息只是針對(duì)于我們內(nèi)部客戶一個(gè)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行傳達(dá)。

　　客戶臺(tái)賬呢，我們是通過后面的業(yè)務(wù)流程來查看到一個(gè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，這個(gè)是客戶和我們合作的一個(gè)過程，包括他是否成交、成交的合同數(shù)量以及累計(jì)的金額、開票已到賬金額，這樣就方便我們領(lǐng)導(dǎo)后期能夠查看分析，查看更加的方便。

　　針對(duì)于我們成交金額比較多的客戶呢，我們也可以針對(duì)性的進(jìn)行回訪及維護(hù)，那么我們的領(lǐng)導(dǎo)層的人員呢，也可以在我們的臺(tái)賬列表，上方的查詢條件里面，通過我們的一些條件進(jìn)行查詢，同時(shí)我們也可以點(diǎn)擊每一個(gè)字段的表頭進(jìn)行排序。

　　比如說我要查看我們最高的客戶，成交的金額是哪一個(gè)客戶，就可以進(jìn)行一個(gè)排序

　　接下來就是我們的客戶回訪，首先就是我們的回訪模板。

　　我們的客戶回訪呢，主要就是針對(duì)于我們已經(jīng)簽訂合同的客戶來對(duì)他進(jìn)行階段性的回訪

　　方便我們領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的工作，進(jìn)行一定的數(shù)據(jù)分析。

　　首先呢我們要?jiǎng)?chuàng)建我們對(duì)應(yīng)的一個(gè)回訪模板，比如說我們的月度回訪，季度回訪或者是竣工之后進(jìn)行回訪，這樣呢就可以方便我們針對(duì)不同的階段做不同的調(diào)查內(nèi)容

　　后期我們回訪的時(shí)候呢，就可以直接使用我們的模板進(jìn)行訪問

　　在我們的客戶回訪列表里面呢，點(diǎn)擊我們的新增按鈕，就可以選擇我們對(duì)應(yīng)的回訪合同

　　我們找一個(gè)有數(shù)據(jù)的看一下，在這里呢，我們選擇了對(duì)應(yīng)的合同名稱之后，他就會(huì)將我們的客戶名稱，進(jìn)行自動(dòng)的帶出以及我們的客戶，客戶負(fù)責(zé)人回訪人等信息

　　我們選擇對(duì)應(yīng)的回訪模板之后，他就會(huì)自動(dòng)帶出我們的調(diào)查內(nèi)容，調(diào)查內(nèi)容的說明

　　那么我們市場人員回訪的時(shí)候呢，就可以將我們對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)內(nèi)容以及備注進(jìn)行錄入，同時(shí)我們項(xiàng)目相關(guān)的一切成員，對(duì)我們當(dāng)前的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，我們將表單填寫完整了之后，通過流程圖提交審批到達(dá)領(lǐng)導(dǎo)那里進(jìn)行審批，審批通過之后呢，就會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　來查看我們相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)我們項(xiàng)目的評(píng)價(jià)以及我們的項(xiàng)目整體的工作成效，還有我們項(xiàng)目成員的評(píng)價(jià)明細(xì)，這個(gè)就是我們項(xiàng)目成員評(píng)價(jià)明細(xì)表可以看到我們所有，在表單里面填寫的所有的評(píng)價(jià)

　　然后在我們的客戶報(bào)表里面呢就是查看我們的客戶成交對(duì)比的一些報(bào)表以及我們客戶成交金額的報(bào)表和我們部門成交的金額統(tǒng)計(jì)表

　　這樣方便我們市場部的領(lǐng)導(dǎo)查看不同的匯總表進(jìn)行我們業(yè)績統(tǒng)計(jì)對(duì)比或者對(duì)我們市場部的工作進(jìn)行分析。

　　接下來就是泛普工程管理系統(tǒng)的投標(biāo)管理，在我們市場當(dāng)中呢

　　發(fā)現(xiàn)了我們覺得不錯(cuò)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的時(shí)候，我們就可以把這個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)具體的錄入到我們的系統(tǒng)當(dāng)中提交審批，讓我們的領(lǐng)導(dǎo)通過對(duì)該業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)基本信息的分析，領(lǐng)導(dǎo)做出決策看我們這個(gè)機(jī)會(huì)是否值得我們投標(biāo)，再由我們專門負(fù)責(zé)投標(biāo)評(píng)估的人員對(duì)該業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)進(jìn)行投標(biāo)的評(píng)估，在這里的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)呢，我們找一個(gè)有數(shù)據(jù)的看一下

　　在這個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)表單當(dāng)中呢，我們要將我們的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的所有的基本信息進(jìn)行詳細(xì)的錄入

　　包括了我們的項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)、投標(biāo)招標(biāo)的日期、建設(shè)單位以及我們的管理單位等等

　　這些基本的信息，還包括了我們的跟進(jìn)信息、負(fù)責(zé)人是誰、負(fù)責(zé)的部門、負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)以及我們聯(lián)系人的信息和我們跟進(jìn)的一些附件，或者是我們這個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的一些附件

　　都是可以在我們的附件這里進(jìn)行上傳，然后通過我們的流程審批，到達(dá)領(lǐng)導(dǎo)欄里進(jìn)行審批

　　當(dāng)我們這個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，進(jìn)行審批通過之后呢，我們在列表后面呢就會(huì)有一個(gè)，我們的投標(biāo)評(píng)估的一個(gè)按鈕，那么這里的投標(biāo)狀態(tài)呢，也會(huì)根據(jù)我們后面的業(yè)務(wù)，進(jìn)行一個(gè)自動(dòng)的轉(zhuǎn)換

　　是已經(jīng)參與投標(biāo)了還是未啟動(dòng)投標(biāo)，還是已經(jīng)中標(biāo)了，那么我們專門負(fù)責(zé)投標(biāo)評(píng)估的人員呢

　　進(jìn)行投標(biāo)評(píng)估的時(shí)候，我們點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的投標(biāo)評(píng)估按鈕，我們數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)的帶入過來

　　前面的這些基本數(shù)據(jù)就已經(jīng)被帶過來了，我們的投標(biāo)評(píng)估人員呢直接可以在我們的表單

　　當(dāng)中進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)估的具體內(nèi)容，比如說我們的投標(biāo)保證金，報(bào)名標(biāo)書費(fèi)以及報(bào)價(jià)的范圍日期等等，那么相關(guān)的信息保存好之后呢，也是需要同樣提交審批的

　　通過我們的流程圖，到達(dá)我們領(lǐng)導(dǎo)那里進(jìn)行審批，顯示在我們的投標(biāo)評(píng)審列表當(dāng)中我們的領(lǐng)導(dǎo)呢，也可以在我們的投標(biāo)評(píng)審證這個(gè)列表當(dāng)中，可以看到我們所有評(píng)估，對(duì)應(yīng)的基本信息

　　當(dāng)我們領(lǐng)導(dǎo)對(duì)投標(biāo)評(píng)審，審批通過之后呢，我們市場部的人員就可以針對(duì)我們這個(gè)項(xiàng)目來進(jìn)行報(bào)名，我們就可以點(diǎn)擊我們列表最后面的報(bào)名登記進(jìn)行報(bào)名，輸入我們的報(bào)名信息、咨詢情況和報(bào)名結(jié)果。

　　如果這里我們報(bào)名結(jié)果是通過了呢

　　那我們就可以生成我們的投標(biāo)信息了，我們可以看這一個(gè)就是報(bào)名通過了的，我們就可以點(diǎn)擊生成投標(biāo)信息，這里我們申請(qǐng)的我們投標(biāo)信息，進(jìn)行我們內(nèi)部的投標(biāo)項(xiàng)目的傳達(dá)

　　這里的數(shù)據(jù)呢，又比我們之前投標(biāo)評(píng)審的時(shí)候更要具體一些了

　　包括了我們的保證清潔值日期、預(yù)計(jì)歸還的日期以及我們的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，還有我們更詳細(xì)的跟進(jìn)信息等，如果我們公司這邊的業(yè)務(wù)呢，是不需要進(jìn)行我們前期的這一些流程的話

　　我們也是可以跳過的，可以直接在我們的投標(biāo)信息里面生成我們的未開標(biāo)項(xiàng)目信息

　　當(dāng)我們項(xiàng)目開標(biāo)了之后呢，我們就要登記我們的投標(biāo)結(jié)果是中標(biāo)還是沒有中標(biāo)以及中標(biāo)的報(bào)價(jià)和我們的一些參標(biāo)單位等，我們可以找一個(gè)有數(shù)據(jù)的看一下，這里呢我們就是可以填寫

　　我們這個(gè)項(xiàng)目有沒有中標(biāo)以及中標(biāo)的基本信息等，下面的明細(xì)表里面也可以填寫我們本次投標(biāo)的時(shí)候有哪些參標(biāo)單位，這里填寫的參標(biāo)單位的數(shù)據(jù)來源呢，是在我們的競爭對(duì)手列表當(dāng)中的這個(gè)競爭對(duì)手的一些信息，是我們提前進(jìn)行錄入的

　　在我們投標(biāo)結(jié)果登記里面登記我們的參標(biāo)單位呢，這樣可以幫助我們后期分析我們具體的落標(biāo)情況或者是我們競爭對(duì)手的一些優(yōu)劣勢，方便我們下一次投標(biāo)進(jìn)行分析怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提高我們的競爭優(yōu)勢然后對(duì)于我們已中標(biāo)、未中標(biāo)的項(xiàng)目信息，它是分開展示的針對(duì)我們已中標(biāo)的信息呢就可以簽訂我們的合同了，點(diǎn)擊我們的合同評(píng)審按鈕，就可以進(jìn)行到我們下一步

　　具體合同的簽訂一些的信息的填寫，里面的信息是很多的，包括了我們的乙方簽約單位

　　乙方簽約人、業(yè)務(wù)性質(zhì)、行業(yè)性質(zhì)以及我們的資金來源、總投資簽訂的金額、合同簽訂的費(fèi)率、工期等。

　　這張表單的內(nèi)容是很多的我們可以根據(jù)我們自己的詳細(xì)情況進(jìn)行填寫對(duì)應(yīng)需要的信息，包括我們的附件也可以進(jìn)行上傳，我們把該合同的評(píng)審填好了之后呢，通過我們的流程圖到達(dá)領(lǐng)導(dǎo)那里進(jìn)行審批，這樣更加確保我們的合同的嚴(yán)謹(jǐn)性。

　　然后就是對(duì)于我們投標(biāo)保證金的申請(qǐng)，我們這里呢會(huì)將具體我們將對(duì)應(yīng)的基本信息以及收款賬號(hào)這些數(shù)據(jù)都是自動(dòng)代出的，我們只需要填寫包證金下面我們所需要支付的一個(gè)數(shù)據(jù)

　　以及我們的支付方式截止日期以及歸還日期，我們找一個(gè)有數(shù)據(jù)的看一下，這里呢我們的申請(qǐng)人填寫好我們的保證金繳納的一些信息，提交給我們的財(cái)務(wù)部到達(dá)財(cái)務(wù)那里，我們的財(cái)務(wù)人員呢才有權(quán)限填寫我們的支付信息這一欄，由我們的財(cái)務(wù)人員填寫我們實(shí)際支付的金額以及日期。

　　然后呢就是我們的投標(biāo)報(bào)表

　　報(bào)表里面有我們中標(biāo)項(xiàng)目的一覽表以及我們投標(biāo)項(xiàng)目狀態(tài)明細(xì)表和我們投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的明細(xì)表、保證金統(tǒng)計(jì)表保證金一覽表、投標(biāo)項(xiàng)目以及行業(yè)投標(biāo)的分析圖，在我們的投標(biāo)項(xiàng)目狀態(tài)明細(xì)表里面呢，我們領(lǐng)導(dǎo)可以直觀的看到有多少個(gè)項(xiàng)目、多少個(gè)項(xiàng)目參與投標(biāo)了、多少個(gè)已啟動(dòng)投標(biāo)、有多少個(gè)沒有中標(biāo)以及我們的報(bào)名通過、報(bào)名未通過同等信息

　　然后最重要的就是我們保證金的一覽表，在保證金一覽表里面通過以我們的合同名稱為維度

　　查看我們保證金申請(qǐng)支付以及回收的一個(gè)狀態(tài)

　　這里呢就方便我們市場人員可以查看到我們保證金的一個(gè)狀態(tài)，如果說沒有回收或者是部分回收、沒有回收完的，我們就可以隨時(shí)提醒到我們的催收人員進(jìn)行回收，保證我們的資金能夠及時(shí)的回收回來，那么投標(biāo)結(jié)束之后。

　　就是我們對(duì)合同的管理了，那么在我們的前面，通過我們招投標(biāo)業(yè)務(wù)走流程的最后中標(biāo)簽訂合同進(jìn)行合同評(píng)審之后呢是會(huì)直接生成我們的合同評(píng)審內(nèi)容的，他會(huì)直接在這里生成我們的數(shù)據(jù)，然后我們審批通過呢，就會(huì)在我們的代移交合同里面。

　　進(jìn)行展示在這里呢就由我們的合同管理人員，轉(zhuǎn)入到我們的合同臺(tái)賬里面去。

　　那么第二種方式呢就是通過我們前期先跟客戶簽訂我們對(duì)應(yīng)的合同框架協(xié)議。

　　在我們框架協(xié)議列表當(dāng)中呢點(diǎn)擊我們的新增按鈕就可以對(duì)我們的新的框架協(xié)議進(jìn)行新增

　　我們點(diǎn)一個(gè)有數(shù)據(jù)的看一下，在我們框架協(xié)議當(dāng)中呢，有里面也包括了我們一些框架協(xié)議的大概的內(nèi)容以及我們協(xié)議的附件信息和我們的蓋章執(zhí)行信息。

　　我們合同簽訂完了之后，一些普通合同的簽訂呢我們就可以在我們補(bǔ)充協(xié)議評(píng)審里面進(jìn)行新增這里面的數(shù)據(jù)，提交給領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批之后都會(huì)轉(zhuǎn)移到我們的代移交合同列表里面由我們的具體人員轉(zhuǎn)到我們的合同臺(tái)賬中去，轉(zhuǎn)入之后當(dāng)我們業(yè)務(wù)性質(zhì)為造價(jià)咨詢的時(shí)候，就會(huì)自動(dòng)生成造價(jià)咨詢中的待立項(xiàng)造價(jià)項(xiàng)目當(dāng)中，等到我們正式立項(xiàng)的時(shí)候直接在待立項(xiàng)造價(jià)項(xiàng)目列表中去立項(xiàng)，這樣避免我們的漏掉重要信息等問題。

　　在我們的合同臺(tái)賬里面呢就是我們所有正式簽約的一些合同的具體信息了，我們在的合同臺(tái)賬里面可以看到每一個(gè)合同他所對(duì)應(yīng)的甲方簽約單位、合同類型、業(yè)務(wù)性質(zhì)以及簽訂的日期以及金額、已開票已到賬、合同結(jié)算金額合同結(jié)算日期等內(nèi)容。

　　同時(shí)呢如果說有一些合同有變更的內(nèi)容我們可以點(diǎn)擊合同變更對(duì)我們的變更條款進(jìn)行一個(gè)錄入和對(duì)合同進(jìn)行日常的結(jié)算的操作。

　　接下來就是我們的未回流臺(tái)賬

　　我們在正式合同存檔的時(shí)候我們有一些是需要將我們的合同文件發(fā)送給我們的甲方，然后我們甲方會(huì)將我們蓋好章的一些合同文件再發(fā)送或者郵寄給我們，如果說還沒有郵寄給我們的話那我，那么我們的臺(tái)賬這里就會(huì)進(jìn)行一個(gè)展示我們還沒有收到他們的合同，當(dāng)我們收到了甲方郵寄過來的合同之后，我們就在這里登記我們的回流日期以及可以把我們的合同原件

　　拍照進(jìn)行附件的上傳表示這個(gè)文件我們已經(jīng)收到了，如果沒有收到的話那么就會(huì)繼續(xù)在我們的未回流臺(tái)上里面進(jìn)行顯示，這里的管理呢就方便我們的領(lǐng)導(dǎo)或者是我們管理合同的人員方便對(duì)他的業(yè)務(wù)進(jìn)行一個(gè)進(jìn)行一個(gè)跟蹤。

　　那么合同變更的臺(tái)賬這里就是將我們，將我們的合同變更變更的一些內(nèi)容

　　金額等進(jìn)行展示，這里我們可以看到我們合同簽訂的一個(gè)金額以及我們簽證變更后的金額是多少，這里方便我們的領(lǐng)導(dǎo)或者是財(cái)務(wù)人員可以在這里進(jìn)行一個(gè)對(duì)賬查詢

　　接下來就是我們的合同結(jié)算

　　我們的財(cái)務(wù)人員呢可以在這里新增我們對(duì)某一個(gè)合同進(jìn)行結(jié)算的內(nèi)容同時(shí)呢，我們也可以在合同臺(tái)賬的最后面，點(diǎn)擊我們的合同結(jié)算按鈕進(jìn)行結(jié)算

　　這里我們選擇對(duì)應(yīng)的合同名稱

　　就會(huì)將我們合同的簽訂金額單位以開票金額以回款的金額進(jìn)行代出，那么我們的財(cái)務(wù)人員呢

　　就只需要填寫我們的結(jié)算信息，結(jié)算的金額日期以及備注等，入好結(jié)算單之后我們提交給

　　我們提交審批給領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，這里我們每一次做合同結(jié)算呢，都會(huì)顯示到我們的合同結(jié)算

　　這一個(gè)列表當(dāng)中我們的領(lǐng)導(dǎo)可以在我們的合同結(jié)算，這一個(gè)列表當(dāng)中可以查看到我們所有的合同結(jié)算的具體情況，包括我們合同簽訂金額、總的合同結(jié)算金額以及結(jié)算日期、開票以回款金額。

　　然后就是我們的收款計(jì)劃，收款計(jì)劃就是我們針對(duì)于在項(xiàng)目過程當(dāng)中，我們要對(duì)甲方進(jìn)行一個(gè)階段性的收款，我們就可以在這里進(jìn)行一個(gè)收款計(jì)劃的申請(qǐng)。

　　我們找一個(gè)有數(shù)據(jù)的看一下，在這里呢，同樣也是選擇我們的合同名稱，它會(huì)自動(dòng)帶出我們的一些基本信息，簽訂金額、簽約單位等，我們的財(cái)務(wù)人員就可以在收款信息，計(jì)劃收款多少金額、計(jì)劃收款日期、以及計(jì)劃人備注等以及我們的相關(guān)文件，都可以通過我們的附件進(jìn)行上傳，我們填寫好對(duì)應(yīng)的信息之后，通過流程審批到達(dá)領(lǐng)導(dǎo)那里進(jìn)行審批，審批通過之后呢我們對(duì)應(yīng)的人員，就可以到我們的甲方那里進(jìn)行賬款的回收。

　　然后就是涉及到我們的履約金申請(qǐng)

　　這里的履約金申請(qǐng)呢就針對(duì)于我們合同所簽訂的一個(gè)履約金我們選擇對(duì)應(yīng)的合同名稱

　　這里呢我們也是一樣的，選擇對(duì)應(yīng)的合同名稱就會(huì)自動(dòng)帶出我們合同的基本信息，包括了我們的合同履約金，我們填寫好對(duì)應(yīng)的收款單位信息，包括了我們的銀行賬戶以及我們的開戶行等信息，這里呢跟我們前期的保證金申請(qǐng)是一樣的，把我們的收款單位信息以及申請(qǐng)信息填寫好之后，通過流程圖提交審批，到達(dá)財(cái)務(wù)人員那里，財(cái)務(wù)人員就有權(quán)限，填寫我們的一個(gè)具體的支付信息，這里呢包括了我們的支付金額支付日期支付賬號(hào)以及我們的保證金未回收的金額，就方便我們在項(xiàng)目中就是我們中標(biāo)了之后，我們簽訂合同支付的這部分的保證金

　　可能會(huì)轉(zhuǎn)到我們的履約金里面來，那系統(tǒng)里面呢也是可以實(shí)現(xiàn)在我們的財(cái)務(wù)那邊進(jìn)行一個(gè)業(yè)務(wù)的操作。