泛普監(jiān)理系統(tǒng)的客戶信息與臺(tái)賬管理教程

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 　　一.業(yè)務(wù)介紹

　　在我們監(jiān)理企業(yè)中，企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)高效的客戶管理，對(duì)客戶整體信息和市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行分析，對(duì)比。決定了企業(yè)在市場(chǎng)當(dāng)中的成敗。但是很多企業(yè)在客戶管理的時(shí)候都會(huì)存在一些問題，

　　1.大多數(shù)企業(yè)都是市場(chǎng)人員直接對(duì)接客戶聯(lián)系人，導(dǎo)致重要信息只掌握在員工收到，如果員工離職，會(huì)出現(xiàn)客戶資源流失的情況，對(duì)企業(yè)造成不利的影響。

　　2.企業(yè)的客戶信息管理沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的模板，導(dǎo)致登記的客戶信息五花八門，沒有重點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)無法從中提取有力信息，忽視客戶商機(jī)的重要性。

　　3.企業(yè)發(fā)展到一定程度的時(shí)候，客戶的信息數(shù)據(jù)會(huì)越來繁瑣，想查看客戶的聯(lián)系信息或者發(fā)票信息需要從大量文件里面查詢，非常耗費(fèi)人力以及物力。

　　4.客戶資源掌握在各個(gè)部門手上，領(lǐng)導(dǎo)想看查看所有客戶信息，統(tǒng)計(jì)分類時(shí)，分析分散，難以匯總。難以對(duì)客戶進(jìn)行多方面的。

　　5.由于市場(chǎng)人員的工作會(huì)涉及到客戶跟進(jìn)以及維護(hù)，所以工作地點(diǎn)是企業(yè)難以把控的，導(dǎo)致客戶往往會(huì)出現(xiàn)渾水摸魚的情況，企業(yè)無法確認(rèn)客戶反饋的真實(shí)性。

　　6.對(duì)于不同類型，不同業(yè)務(wù)的客戶不能直觀的查看，需要市場(chǎng)的人員進(jìn)行統(tǒng)一匯總，領(lǐng)導(dǎo)無法實(shí)時(shí)查看到自己想要的數(shù)據(jù)。甚至?xí)绊懞罄m(xù)決策的判斷。

　　系統(tǒng)功能

　　因此泛普監(jiān)理系統(tǒng)為監(jiān)理企業(yè)提供了客戶管理的功能，來幫助企業(yè)解決處理這些問題。達(dá)到吸引新客戶，保留老客戶，將已有客戶轉(zhuǎn)為忠實(shí)客戶，增加市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　客戶模塊包括客戶信息，客戶臺(tái)賬，客戶回訪，客戶報(bào)表四個(gè)模塊。

　　下面我們結(jié)合系統(tǒng)來看一下具體的情況

　　系統(tǒng)介紹

　　客戶模塊在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模塊下面，菜單下面由剛剛講到的四個(gè)模塊組成。

　　1.客戶信息

　　首先我們看到客戶信息，一般直接由市場(chǎng)部或者是客戶管理人員，直接錄入，當(dāng)我們的市場(chǎng)人員在發(fā)現(xiàn)客戶資源的時(shí)候，需要及時(shí)登記我們的客戶信息，在后期客戶跟進(jìn)或者是回訪的時(shí)候，如有什么信息不確定，可以直接在我們的客戶信息列表里面進(jìn)行查詢，提高后期的工作效率

　　(我們?cè)谶@個(gè)列表點(diǎn)擊頂部的新增，會(huì)出現(xiàn)我們的填寫頁面，可以看到里面提供的信息選項(xiàng)是非常完整的。我們從列表里面查看一張已經(jīng)填寫的數(shù)據(jù)信息)。

　　該表單包括了我們客戶的基本信息，比如客戶簡(jiǎn)稱，重要等級(jí)，客戶分類已經(jīng)客戶簡(jiǎn)介，比較特殊的信息我們還可以根據(jù)備注來進(jìn)行記錄，在后期領(lǐng)導(dǎo)或者市場(chǎng)部人員跟進(jìn)查看的時(shí)候，也能對(duì)該客戶的信息情況一目了然，領(lǐng)導(dǎo)也可以試試查看分析。

　　接下來是對(duì)應(yīng)該客戶的開票信息，后續(xù)財(cái)務(wù)部進(jìn)行收款或者是保證金支付的時(shí)候，可以直接帶出，不用才能夠一堆發(fā)票信息里面翻找，減少財(cái)務(wù)不必要的工作量。

　　然后是我們的聯(lián)系信息，將聯(lián)系的各個(gè)方式進(jìn)行登記，防止員工離職，將客戶信息帶走的情況。公司也可以將客戶信息掌握在自己的手中。后續(xù)交接的員工也可以根據(jù)客戶信息快速熟悉，確保業(yè)務(wù)的熟悉度。

　　附件當(dāng)中可以將客戶的一些營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以及其他的資質(zhì)文件進(jìn)行上傳，這樣隨時(shí)隨地也可以查看這些文件，最后一個(gè)操作信息，自動(dòng)錄入客戶信息的人員以及日期。方便后續(xù)的一個(gè)客戶分配或者是追責(zé)。完全達(dá)到信息透明化，方便企業(yè)管理。

　　然后會(huì)到我們的列表頁面，我們的客戶信息列表將所有錄入的客戶信息進(jìn)行了匯總，領(lǐng)導(dǎo)可以在該列表看見所有部門以及人員登記的客戶，然后連接到客戶檔案中去查看對(duì)應(yīng)的基本信息，如果客戶信息較多，可以根據(jù)頂部的不同的查詢條件來進(jìn)行篩選，減少了人力去分類匯總的工作量，也減少了不同部門溝通的內(nèi)部環(huán)節(jié)，很好的實(shí)現(xiàn)了各部門之間的信息實(shí)時(shí)共享。

　　客戶臺(tái)賬

　　客戶臺(tái)賬是在客戶檔案的基礎(chǔ)上統(tǒng)計(jì)的報(bào)表，將客戶的成交情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并且可以通過成交金額和成交合同數(shù)量連接到對(duì)應(yīng)的合同的列表中，查看對(duì)應(yīng)的合同信息，方便領(lǐng)導(dǎo)在眾多的客戶當(dāng)中，查看已經(jīng)合作的客戶，并對(duì)其進(jìn)行后續(xù)的跟進(jìn)以及維護(hù)，以及對(duì)公司業(yè)務(wù)的全方面的把控。

　　對(duì)于沒有合作的客戶，企業(yè)也可以考慮投入更多的人力精力去爭(zhēng)取合作，為企業(yè)獲取更多的盈利。

　　客戶回訪

　　在項(xiàng)目部跟客戶具體簽訂合同之后，對(duì)于進(jìn)行中的項(xiàng)目需要及時(shí)跟進(jìn)客戶的建議或者是需求，也就是客戶回訪。泛普監(jiān)理系統(tǒng)通過客戶回訪模塊，讓員工的回訪有跡可循，也可以實(shí)時(shí)查查看分析客戶的反饋情況，并對(duì)此做出反饋和調(diào)整。

　　首先是我們的回訪模板列表，不同性質(zhì)的回訪我們可以創(chuàng)建不同的模板，在后續(xù)回訪人員錄入的時(shí)候直接引用即可。

　　然后是客戶回訪列表，針對(duì)已經(jīng)簽訂的合同的客戶，我們可以直接通過合同來帶出對(duì)應(yīng)的客戶信息，然后選擇對(duì)應(yīng)的模板直接登記客戶的反饋意見，以及我們的項(xiàng)目成員的平價(jià)，針對(duì)項(xiàng)目有更加全面的分析。領(lǐng)導(dǎo)可以直接在我們的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)，項(xiàng)目整體工作成效還有項(xiàng)目成員評(píng)價(jià)中，查看對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，在對(duì)評(píng)價(jià)反饋不是很好的項(xiàng)目做出調(diào)整追責(zé)。同時(shí)也可以提高自身的企業(yè)形象。

　　最后就是我們的客戶報(bào)表們根據(jù)登記，類型，成交數(shù)量等對(duì)客戶進(jìn)行全方位的統(tǒng)計(jì)，只需要市場(chǎng)部人員錄入數(shù)據(jù)，后期系統(tǒng)自動(dòng)生成匯總報(bào)表。電子版的系統(tǒng)摒棄了傳統(tǒng)的紙質(zhì)管理的弊端，將所有數(shù)據(jù)集中存檔，實(shí)時(shí)共享，隨時(shí)隨地登錄系統(tǒng)，就可以查看想要的信息。

　　以上，從客戶的登記錄入，到成交后的回訪過程，將各個(gè)節(jié)點(diǎn)上的部門人員對(duì)應(yīng)分工職責(zé)，也可以更好的落實(shí)責(zé)任。方便企業(yè)更加透明化，流程化的辦公。