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客戶跟進管理

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　　客戶跟進管理

　　進入跟進聯(lián)系模塊，點擊跟進管理，出現(xiàn)比較清晰的界面。具體使用操作有以下幾個部分：

　　顯示項設置

　　進入跟進聯(lián)系頁面，如下圖所示：

　　

1.png

 

　　a) 在“跟進管理”界面左上角點擊2.png打開MSN發(fā)送界面。主界面如下：

　　 3.png

 

　　雙擊聯(lián)系人，進入回話界面，如圖：

　　

4.png

 

　　b) 如上圖所示，紅色標識的為離線好友，綠色標識的為在線好友，可以給在線好友發(fā)送即時消息，也可以給離線好友發(fā)送離線消息。

　　c) 右鍵單擊分組“5.png”可添加MSN好友。

　　所有供應商：顯示所有供應商的跟進信息;

　　跟進管理設置：可直接設置跟進管理相關的選項

　　“郵件撰寫默認字體”，“郵件撰寫默認字號”設置.

　　“發(fā)出的郵件是否要求已讀回執(zhí)”選項，若要求已讀回執(zhí)，則發(fā)送郵件時已讀回執(zhí)默認為選中狀態(tài)。

　　有檔客戶待處理，客戶或供應商標志，供：供應商郵件;客：客戶郵件

　　熱點客戶：把需要重點跟進的客戶(如 近期往來較多的客戶、近期有回款的客戶、近期問題較多的客戶)在客戶管理中定義為熱點客戶，在跟進管理的“熱點客戶”一欄列出這些客戶的往來跟進記錄，從而方便業(yè)務員及時跟進。

　　內(nèi)部郵件：只要發(fā)件人郵箱地址在員工參數(shù)中設置，則可以顯示在收件人的內(nèi)部郵件中。

　　無需雙方郵件地址都需要在員工參數(shù)設置中設置;

　　點擊6.png進入顯示項設置頁面，對顯示項進行設置，如下圖所示，

　　

7.png

 

　　跟進管理右上角點擊設置按鈕可以設置搜索過濾條件：

　　

8.png
發(fā)布：2008-06-28 17:56    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]