售后客戶(hù)設(shè)定

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　　售后客戶(hù)設(shè)定

　　1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [客戶(hù)管理]→[售后客戶(hù)設(shè)定]

　　2、功能：主要用于新增、修改或刪除正式客戶(hù)資料， 以達(dá)到對(duì)正式客戶(hù)資料進(jìn)行統(tǒng)一的管理。通過(guò)[正式客戶(hù)瀏覽]可方便的查看客戶(hù)的一些信息資料，如客戶(hù)基本信息、合約信息及相關(guān)的附屬信息等;也可以透過(guò)[新增正式客戶(hù)]頁(yè)面來(lái)新增正式客戶(hù) 資料，同時(shí)可設(shè)置客戶(hù)相應(yīng)的員工數(shù)及該客戶(hù)是否為登錄用戶(hù);新增完客戶(hù)后還可以ERP的單據(jù)中過(guò)濾出該客戶(hù)代號(hào)，來(lái)對(duì)客戶(hù)往來(lái)單據(jù)的登打。

　　3、輸入畫(huà)面：

　　4、欄位說(shuō)明：

　　Ø 客戶(hù)代號(hào)：用于識(shí)別該客戶(hù)的代號(hào)，該代號(hào)是唯一的，不允許重復(fù)。

　　Ø 客戶(hù)等級(jí)：客戶(hù)的等級(jí)，默認(rèn)為[一般客戶(hù)]，可以進(jìn)行選擇。

　　Ø 主類(lèi)別：過(guò)濾出[客戶(hù)類(lèi)別]資料。

　　Ø 行業(yè)別：過(guò)濾出[行業(yè)別]資料。

　　Ø 區(qū)域：客戶(hù)的所屬區(qū)域。

　　Ø 所屬部門(mén)：客戶(hù)的所屬部門(mén)。

　　Ø 業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)客戶(hù)的業(yè)務(wù)人員。

　　Ø 服務(wù)人員：可指定相應(yīng)人員為客戶(hù)提供服務(wù)，當(dāng)指定服務(wù)人員后，則該客戶(hù)為服務(wù)人員的[我的客戶(hù)]。

　　Ø 客戶(hù)最大員工數(shù)：可以分別設(shè)置客戶(hù)可新增的最大的員工數(shù)量，當(dāng)超過(guò)該數(shù)量時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出提示信息，不允許客戶(hù)再繼續(xù)新增。

　　Ø 管理人：是指該客戶(hù)的管理人員，在新增時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)為制單人。

　　Ø 轉(zhuǎn)售前客戶(hù)：用戶(hù)可以根據(jù)需要將售后客戶(hù)轉(zhuǎn)為售前客戶(hù)，直接點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)會(huì)將此資料新增到[售前客戶(hù)]資料中，并將[售后客戶(hù)]資料刪除，客戶(hù)可以打[售前客戶(hù)]頁(yè)面查詢(xún)此資料。

　　Ø 審核人：擁有審核權(quán)限對(duì)審核售前客戶(hù)資料的用戶(hù)。

　　Ø 是否為登陸用戶(hù)：當(dāng)勾選上時(shí)則，該客戶(hù)則可以以客戶(hù)身份登錄系統(tǒng)，反之，則不可以。

　　Ø CRM信息：可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)[售后客戶(hù)]的附屬信息進(jìn)行查詢(xún)。

　　Ø 銷(xiāo)售信息：可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)[售后客戶(hù)]的銷(xiāo)售信息進(jìn)行查詢(xún)。

　　Ø 維修信息：可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)[售后客戶(hù)]的維修信息進(jìn)行查詢(xún)。

　　5、操作說(shuō)明：

　　Ø [新增售后客戶(hù)]：主要提供給用戶(hù)新增正式客戶(hù)的資料。

　　Ø [查詢(xún)售后客戶(hù)]：當(dāng)用戶(hù)進(jìn)入頁(yè)面后，系統(tǒng)會(huì)來(lái)到[查詢(xún)售后客戶(hù)]頁(yè)面，該頁(yè)面主要提供給用戶(hù)查看客戶(hù)的相關(guān)基礎(chǔ)資料，也可通過(guò)系統(tǒng)提供的過(guò)濾條件進(jìn)行快速查詢(xún)，然后雙擊客戶(hù)資料進(jìn)行客戶(hù)資料明細(xì)頁(yè)面，在 明細(xì)頁(yè)面中可查看到客戶(hù)簽訂的合約、來(lái)電、進(jìn)銷(xiāo)存的情況，及時(shí)的反映出最近的客戶(hù)動(dòng)態(tài)。

　　Ø [售后客戶(hù)]轉(zhuǎn)[售前客戶(hù)]：

　　² [售后客戶(hù)]轉(zhuǎn)為[售前客戶(hù)]時(shí)，權(quán)限的判斷首先是先判斷用戶(hù)對(duì)于本頁(yè)面即[售后客戶(hù)]是否有[刪除]的相關(guān)權(quán)限,再判斷用戶(hù)對(duì)于[售前客戶(hù)]是否有相應(yīng)的[修改]權(quán)限,只有兩者都有權(quán)限的時(shí)候,此[轉(zhuǎn)售前客戶(hù)]按鈕才會(huì)開(kāi)放,否則為灰。